机械观点:价值投资配置油服、机器人和铁路设备板块,主题投资包括国企改革、无人机等,保增长关注电梯、工程机械板块,本周推荐组合杰瑞、惠博普、东方电热、海默、吉艾、北车、南车、新松、东方精工、巨星、锐奇、亚威、豪迈等。(1)以油田服务、机器人和铁路设备为主的三个子行业具备长期配置价值,油田服务重点推荐恒泰艾普(停牌)、杰瑞、惠博普、东方电热,重点关注通源石油、海默科技、吉艾科技,机器人板块重点推荐上海机电、机器人、东方精工、亚威股份、锐奇、巨星科技,铁路设备重点推荐北车、南车,关注北创、永贵电器、康尼机电;(2)无人机主题投资建议关注山河智能、山东矿机;(3)中央保7.5,建议关注工程机械和电梯板块可能出现的短期反弹机会。
