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  • 机器人主题持续加温 将迎来多重催化

       从扫地、下厨到巡逻、组装……机器人的全应用的时代正在来临。这个可“上天入地”的行业在整个智能制造中更是“顶天立地”。作为智能智造重要一环,机器人在十三五期间被提升到国家战略高度。随着智能制造相关规划陆续出台,机器人行业热度不断提升,预计《机器人产业“十三五”发展规划》也将在年内发布。在二级市场,机器人主题的炒作一直热度不减。本月23日到25日正式召开的机器人大会,或又将给该板块带来事件性催化。
     
      “制造”向“智造”转化
     
      机器人概念并非新兴,且一直是我国经济发展的重要领域。“十二五”期间我国就出台了一部完全针对机器人的行业法规《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》。而随着“中国智造”被提升到国家战略,机器人又被提升到智能制造重要载体的地位。在《中国制造2025》中,机器人也被列为十个大力推动重点领域突破发展的领域之一。
     
      机器人行业之所以被大力推广,除了给人们的生活带来便利外,更主要的原因是中国制造业生产一直以资源和劳动力取胜,但随着老龄化加深,中国的人口红利正在消失。相比之下,机器人的成本正朝着低于人力的方向发展,美国、日本和欧洲的汽车产业已经进行了机器对人工的转换。在我国也出现了一些黑灯工厂,大家熟悉的富士康、华为的部分厂区也开始用机器人组装手机。
     
      平安证券指出,中国工业机器人销量在过去十年年均复合增长率为32%,预计未来3年我国工业机器人仍将维持30%以上的增长,2017年机器人系统集成市场规模有望达到757亿元左右。
     
      在二级市场,机器人概念的炒作也可以追溯到去年年初。今年,机器人主题也一直都是资金围猎的对象。同花顺统计显示,今年年初到股灾前的6月15日,机器人板块上涨211.84%,是大盘涨幅的4倍。
     
      关注有核心技术的公司
     
      尽管潜力巨大,但国内机器人技术并不成熟。记者查证资料得出,上市公司中,除机器人、埃斯顿等主营机器人制造的公司外,其他大部分在2013年后才进入该行业,目前处于测试阶段,离量产还很远。
     
      按应用行业,机器人可以划分为工业机器人和服务业机器人。工业机器人产业链包括三大环节:零部件、本体和集成,而这三大环节技术瓶颈在于核心零部件中的减速器。目前国内上市公司中这方面的技术依然欠成熟,但有研究机构表示相关龙头具有后期突破的潜力。
     
      上市公司机器人算是二级市场具有先进核心技术的公司。公司在汽车和零部件行业优势明显,AGV产品占据国内市场70%以上的份额,广泛应用于汽车制造、机械加工、电子、纺织、医药、图书出版等行业。在强势系统集成商方面,机器人今年还与西门子集团合作数字化工厂,将自身成套设备与其软件优势相结合。
     
      埃斯顿也是最早进行自主研发的机器人上市公司,2011年,公司就着手探索机器人本体及零部件制造,到2013年已经实现小批量产,2015年中报披露,机器人及成套设备利润占比达9.61%,由于生产成本略高,毛利率目前还略低于其主营仪表仪器制造业。另一家上市公司秦川机床,在减速器方面也在一定程度上改变了受制于国外的局面,但公司内部人士对记者表示,最初预计到2015年达成9万套产量,但实际情况是在与用户对接过程中存在接口规格不一致等问题,目前只能小批量应用。
     
      除此之外,华中数控、华昌达、宝德股份等企业从机电、焊接、微电子及能源领域切入低端智能机器人制造。业内人士表示,目前传统机械手这类低端产品的竞争已很激烈,若成本下降,机器人在一些低端应用上还有机会。
     
      相比较起源于六十年代的工业机器人,服务机器人产业则刚刚开始。方正证券认为,服务机器人无论何种品类,主要技术无外乎:异动、动作、交互、软件。从发展趋势来看,服务类机器人和工业机器人一样,功能的智能化是大方向,如高新兴子行业近期就推出巡逻机器人。上市公司中,科大讯飞在语音识别技术上处在国际前列,在教育领域的语音识别软件已经投入使用,其产品也被机器人产业链的上游公司所使用,公司证券部负责人表示,公司正在为金融企业定制语音服务机器人。
     
      传统企业转型炒概念
     
      随着国家政策的大力扶植,一些传统的制造类企业,也纷纷向智能转化,也有不少上市公司向机器人行业抛出橄榄枝。这也为传统转型企业的公司股价带来更多想象。
     
      传统的电气生产企业康力电梯今年10月份就募集上亿元资金,勇于搭建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目,开始涉足服务机器人领域。钱江摩托也是一家拥有众多火爆题材的中盘低价股,此前开拓了智能穿戴+锂电池+节能项目,在现有研究院基础上,2014年布局机器人领域,地方市政府也给予了大力支持。和康变频也在转型机器人的领域走在前列,公司主营为矿业、电力、冶金器械上的变频器生产,2013年12月,公司斥资近亿元,收购东菱技术公司四成股份,东菱公司自主研发的无刷永磁伺服系统得到大量应用,目前已经有量产订单。
     
      但对于二级市场机器人概念高涨的行情,长城证券分析师提醒投资者,机器人属于高新技术产业,研发时期长,投资者要警惕技术失败的风险。转型的企业,投资者更要好看其对公司业绩增厚程度,对于刚刚涉足机器人的公司股价暴涨,无非是炒概念所致。其次,指数风险是最主要风险,买股择时也非常重要,如果大盘普跌个股也不安全,经过前期涨幅,目前大盘面临一定的回调压力。另外,世界机器人大会自去年开始举办,根据边际效应递减规律,今年的会议影响可能低于预期。
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