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  • 科沃斯逆袭:昔日代工厂转型智能制造

       如果不是因为研发扫地机器人(19.230, -0.01, -0.05%)产品渐有名气,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”)还将继续在吸尘器领域默默无闻地为飞利浦、松下、伊莱克斯这些国外品牌做贴牌代工。
     
      在国内扫地机器人市场,科沃斯如今是产品卖得最好的。根据第三方市场研究机构中怡康的监测数据,自2013-2015年度,科沃斯扫地机器人产品在线上线下渠道的市场份额均处于国内市场占有率第一的地位,远超飞利浦、松下等牌子。而随着扫地机器人等产品在市场的走俏,科沃斯也完成了一次吸尘器代工厂到扫地机器人龙头的逆袭。
     
      2017年12月22日,科沃斯递交了最新的招股书,拟在上交所公开发行不超过4010万股(占发行后总股本的比例不低于10%),募集约9.12亿元。
     
      从代工厂到扫地机器人龙头
     
      科沃斯前身是泰怡凯电器(苏州)有限公司(以下简称“泰怡凯苏州”),创立于1998年,为国外厂家代工生产吸尘器起家。
     
      公开资料显示,科沃斯的实际控制人为钱东奇。钱东奇通过创领投资间接持有本公司46.80%的股权,同时,通过创袖投资间接持有本公司11.70%的股权,合计共持有本公司58.50%的股权。钱东奇今年60岁,系南京大学哲学系硕士。在创立科沃斯以前,曾任TEK 香港有限公司总经理。
     
      和众多代工起家的中国工厂一样,泰怡凯苏州一开始并没有自有品牌。转折点发生在2000年。面对媒体采访时,钱东奇曾公开表示,当年他在看报时,注意到一则关于机器人足球比赛的新闻,于是联想到机器人也可以帮人们扫地。于是,在代工主业之外,他在公司内设立了一只小规模的团队,专门研发扫地机器人。
     
      “我不太甘心公司一直做简单的代工,尽管它还是有利润的。我在想,还是要做一点有技术含量的东西。” 钱东奇曾经如是解释研发自有产品的原因。
     
      产品研发持续多年。到了2009年,泰怡凯苏州才推出自有品牌扫地机器人。也是有了自己的品牌后,2011 年9 月9 日,泰怡凯苏州当时的唯一股东TEK Electrical作出股东决议,同意将泰怡凯苏州更名为“科沃斯机器人科技(苏州)有限公司”。
     
      曾经,以代工产品为主的清洁类小家电业务是科沃斯最主要的收入来源,但这一状况如今已经发生逆转。2014-2016年,家庭服务机器人业务分别占到科沃斯主营业务收入构成的38.02%、51.82%和57.46%。以扫地机器人为主的家庭机器人业务正在成为科沃斯的最主要营收来源。
     
      科沃斯的逆袭离不开牢牢抓住零售电商化的趋势。招股书中显示,2014 年度、2015年度、2016 年度和2017 年1-6 月,公司通过天猫商城(含淘宝网)实现的销售收入分别占到营业收入的17.20%、27.28%、25.46%和19.58%,为公司线上销售渠道最主要的销售平台,具有较高的集中度。
     
      最近一个双11或许更能说明科沃斯的受捧程度。在2017年双11期间,科沃斯在天猫成交额突破5.28亿元,2亿元的销售成绩相比2016年提前一小时完成,刷新该行业的纪录。
     
      募资扩大产能
     
      在扫地机器人产品推出市场后,正好迎上该品类的市场爆发期,钱东奇当年的调整踩准了市场节奏。
     
      根据中怡康测算,2013 年、2014 年我国机器人吸尘器销售额分别约为8亿元、15亿元,而截至2015 年机器人吸尘器年销售额已经近28 亿元,销售量207 万台;2016年,我国机器人吸尘器年销售额已达43 亿元,年销售量达307 万台。而德国研究机构GfK的报告指出,中国目前是全球最大的扫地机器人市场,根据GfK中国对扫地机器人零售市场的预估,2017年中国扫地机器人市场规模接近50亿元。
     
      也许看到了这块市场大蛋糕,家庭服务机器人市场容量迅速增加,飞利浦、海尔、美的、松下等国内外大型家电品牌商也开始进入扫地机器人领域。
     
      “扫地机器人这几年确实市场需求很旺盛。消费者对生活的品质要求越来越高了,大家也不希望占有很多时间在做家务上,所以这个市场会逐渐培育起来。而目前的情况是,各家的产品实力相当,还没有哪个品牌特别强势,所以对于市场进入者而言,机会是均等的。” 家电产业资深观察家刘步尘对时代周报记者表示。
     
      刘步尘认为,尽管在综合实力上科沃斯与美的、松下等家电巨头还有差距,但在扫地机器人领域,科沃斯如能加强产品研发力度,建立品牌优势,则有望未来在该细分领域巩固行业自己的龙头地位。“我预计,扫地机器人未来五年的发展前景都是好的,这五年同时也是科沃斯建立品牌优势的最好时机。”
     
      科沃斯也许同样意识到了这点。在本次招股书中,科沃斯表示,募集资金用途在于:年产400万台家庭服务机器人项目,总投资额为5亿元;机器人互联网生态圈项目,总投资额为2.69亿元;以及国际市场营销项目,总投资额1.43亿元。
     
      不过,在2016年,钱东奇曾公开表示,科沃斯一年卖出了近200万台家用机器人产品,其中绝大部分为扫地机器人。
     
      对此,科沃斯则在招股书中表示,“随着用户对家庭服务机器人产品智能化程度的要求不断提高,规划类家庭服务机器人产品的市场需求将迅速增长,未来公司现有生产基地的产能将难以满足规划类机器人产品的生产需要。”
     
      制造业升级样本
     
      科沃斯的转身,是中国代工企业通过自主研发品牌转型升级的其中一个样本。
     
      多年来,国内无数的国外品牌代工厂成就了中国“世界工厂”的美誉,然而随着国内人口红利消退、劳动力生产成本提高,加上世界经济不景气,国内代加工产业面临巨大压力,代工厂倒闭的消息时有传出。
     
      “过去中国有大量的企业给别人做代工,但这几年有个明显的趋势是,单纯做代工的企业变得很危险。”刘步尘告诉时代周报记者。
     
      与科沃斯一样通过研发品牌转型探路的企业,还有苹果手机最大代工厂富士康、冰箱代工巨头奥马电器(19.180, -0.31, -1.59%)等知名制造企业。
     
      不过,刘步尘认为,目前扫地机器人市场品牌竞争格局也尚未清晰,行业仍是一个培育中的市场,机器人这个市场未来仍有很大的发展空间。扫地机器人作为快速成长起来的产品,仍有许多不成熟之处。
     
      一位计算机业内人士也告诉时代周报记者,研发扫地机器人的技术门槛不算太高,但把产品做精并非易事。“如果有了初级产品,要优化就很难,否则,在一般产品里评优,相当于矮子里拔高个。”上述计算机业内人士对时代周报记者强调,目前市场上的扫地机器人大多数仍属初中级水准。
     
      科沃斯的危机感应该来自于如何超越那些已经是国内家电巨头或者国外品牌龙头的竞争对手们。科沃斯IPO招股书显示,2013年、2014年、2015年、2016年前三季度,科沃斯的研发费用分别占主营业务收入的3.16%、3.19%、3.22%、3.32%。而科沃斯IPO招股书的主要对标对象美的集团(57.660, -0.30, -0.52%),2014-2016年研发投入占主营业务收入的比率分别为3.2%、3.8%、3.8%,但后者的体量明显不同。科沃斯最主要的竞争对手,也是近年在毛利率上一直远超科沃斯的iRobot公司,在2011-2016年的研发投入占比一直维持在12%-13%。
     
      “随着家庭服务机器人市场规模的不断扩大,大型品牌家电及电子设备提供商、中小型家庭服务机器人制造商等各层次的竞争者均开始进入这一市场领域,市场竞争程度将会加剧。若公司不能保持较强的自主研发能力与营销能力、持续推出符合市场需求的新产品、不断提升用户体验,将不利于公司品牌优势的保持,并面临市场份额下降的风险。”科沃斯在招股书中如是表示。
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